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美国航空将从股票,可转换出售中筹集20亿美元

2020/6/23 10:16:570人围观
简介(彭博)-据知情人士透露,美国航空集团公司(American Airlines Group Inc.)在发行规模扩大后,计划通过发行股票和可转换债券筹资20亿美元。知情人士说,这家航空公司正在出售新股,价值10亿美元,由于信息不公开,因此要求不愿透露姓名。知情人士说,这些股票的发行价为每股…

(彭博)-据知情人士透露,美国航空集团公司(American Airlines Group Inc.)在发行规模扩大后,计划通过发行股票和可转换债券筹资20亿美元。

知情人士说,这家航空公司正在出售新股,价值10亿美元,由于信息不公开,因此要求不愿透露姓名。知情人士说,这些股票的发行价为每股13.50美元。


这比交易开始前的收盘价低15.6%,比周一的收盘价14.92美元低9.5%。

知情人士说,可转换债券部分也增加到了10亿美元。一位知情人士说,这些票据的定价为6.5%的息票和20%的转换溢价。

周日的一份声明显示,美国航空原本计划通过此次发行筹集15亿美元资金,股票和可转换债券将平分秋色。

美国代表拒绝发表评论。

此外,周一宣布宣布,美国最大的航空公司负债最多的美国航空公司正在寻求15亿美元的优先担保垃圾债券,该债券将于2025年到期,并销售5亿美元的四年期贷款。

声明显示,高盛集团,花旗集团,美国银行和摩根大通公司正在联合管理美国股票和票据发行。由于冠状病毒大流行关闭了旅游业,截至周一,该航空公司的股价已下跌48%。


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