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PG&E开始公开发行股票以进行重组

2020/6/23 10:14:560人围观
简介(彭博)-PG&E Corp.准备发行两项总计52.3亿美元的公开募股,以准备退出美国历史上最大的公用事业破产。根据周一的一份声明,该公司计划通过发行普通股筹集40亿美元,通过单独出售股权单位筹集12.3亿美元。预计该产品将于本周定价,并于7月1日左右收盘,届时PG&E计划退出第1…

(彭博)-PG&E Corp.准备发行两项总计52.3亿美元的公开募股,以准备退出美国历史上最大的公用事业破产。

根据周一的一份声明,该公司计划通过发行普通股筹集40亿美元,通过单独出售股权单位筹集12.3亿美元。预计该产品将于本周定价,并于7月1日左右收盘,届时PG&E计划退出第11章。


PG&E已经在债务市场上筹集了超过130亿美元的资金来为其破产提供资金,这种破产始于其设备引发了北加利福尼亚州的致命野火,并为其承担了300亿美元的债务。

尽管有被淘汰的风险,最近投资者对破产公司股票的胃口仍然强劲。汽车租赁公司赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings Inc.),石油钻探公司Whiting Petroleum Corp.和零售商JC Penney Co.的股票在6月初翻了一番以上。对赫兹的兴趣如此强烈,以至于法院批准发行新股本,这对一家债务折价出售的破产公司来说是前所未有的举动。赫兹未能通过监管机构的要求后,中止了该计划。

根据美国破产法,股东在任何形式的支出上都排在最后(仅次于律师,贷方和卖方),从而使股票回购变得异常。

PG&E的案件是股东通常在破产中一无所获的一般规则的罕见例外。这是因为公用事业公司的股东们商定了一项筹集数十亿美元以帮助偿还野火受害者的计划。这笔交易稀释了现有股东,但让他们保留了股份。

阅读更多:PG&E启动债务出售以资助其摆脱破产的道路

PG&E提供的股本单位将包括预购股票购买合同和特定零息美国国库券的未分割实益所有权权益。

高盛(Goldman Sachs&Co.)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)是这些产品的联席牵头簿记管理人。巴克莱(Barclays),花旗集团(Citigroup Inc.)和美国银行证券(BofA Securities)担任普通股和股权单位产品的联席账簿管理人。

PG&E股票在华尔街常规交易结束后上涨不到1%。

去年,该公司因其设备引起加州历史上最严重的火灾而受到指责,因此该公司提交了第11章的申请。其中包括营火,该营地摧毁了天堂镇,炸死85人。该公司已同意承认84项非自愿杀人罪。州监管机构已对PG&E罚款19亿美元。

PG&E正在筹集资金,以通过与火灾受害者,保险公司和地方政府机构达成和解,解决其在破产中解决的255亿美元的损害赔偿要求。

该公司与野火受害者达成的135亿美元和解要求其发行67.5亿美元的新股,以补偿因野火而失去房屋,企业和亲人的人。

如果根据与加州州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)达成的协议,在今年年底之前公用事业所有者无法从第11章中脱颖而出,PG&E可能会被迫出售自己。




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